Klanten

Aan wie gaven wij als succesvol een financieel plan:

  • Werknemers in loondienst
  • Eigenaren van een eenmanszaak
  • Directeuren van een BV
De vragen die klanten ons stelden:
  • ik heb spaargeld, ik beleg een beetje en ik moet de rente op mijn hypotheek opnieuw vastzetten. Wat is verstandig?
  • ik stop met werken, maar mijn pensioen en AOW gaan nog niet in. Er zijn lijfrentes die ik vervroegd tot uitkering kan laten komen, het pensioen kan ik naar voren halen en ik heb nog spaargeld. Wat is voor mij het beste? 
  • Samen met mijn compagnon heb ik het goed geregeld in de B.V., maar heb ik het  ook goed geregeld in prive?

Door het beëindigen van de zakenrelatie met mijn zakenpartner wilden wij financieel alles inzichtelijk hebben.
Natuurlijk had ik als zelfstandig ondernemer van alles geregeld maar de grote lijn ontbrak.
Richard leek ons de juiste persoon ons hierin te adviseren.
Nadat wij hem alle benodigde gegevens verstrekt hadden kwam hij met een voorstel bij ons thuis.
Enthousiast werden we toen we van hem een financieel toekomstplan op maat voorgeschoteld kregen. Heel inzichtelijk gemaakt in een diagram. Dit alles toegespitst op onze wensen.
Hij legde ons op een persoonlijke en vooral heel duidelijke manier uit welke ruimte en mogelijkheden we financieel hebben in onze laatste werkzame jaren en daarna.
Het geeft ons veel rust te weten hoe we ervoor staan.
 
Als je meer duidelijkheid wilt hebben over je financiële zaken, kunnen wij je Richard zeker aanbevelen!
 
Henk en Tineke Harsta
 

Richard heeft mij recent geadviseerd over mijn financiële mogelijkheden om eerder te stoppen met werken. Hoewel ik zelf wel een, zij het zeer, globaal antwoord op deze vraag kon geven is het uitermate nuttig geweest de diepte in te gaan en het van alle kanten in detail te bekijken. Zowel voor nu maar ook voor de verdere toekomst. Zijn intake voor het in kaart brengen van alle wensen en ideeen was uitgebreid en zeer conscentieus. Ik ben meer dan tevreden over zijn advies en ondersteuning. Zijn adviezen zijn goed doordacht en concreet.
Richard komt uit de bankwereld, heeft langdurige ervaring met vermogensbeheer en werkt thans voor zichzelf als financieel adviseur en bewindvoerder.
Naast zijn grote deskundigheid is hij bijzonder prettig in de omgang, luistert heel goed, spreekt begrijpelijke taal en kan zonder meer een gedegen en objectief verhaal neerzetten waar je veel van kunt leren. Ik kan hem van harte aanbevelen.
 
Dick Habermehl
 

Financieel op Koers © 2018